Private Vermögens- und Finanzplanung

Im Rahmen einer privaten Vermögens- und Finanzplanung legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihren Erfolg. Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzlage erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung.

Ihr Vorteil

Wir unterstützen Sie mit einem umfassenden und maßgeschneiderten Vermögensanlagekonzept. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele, Ihr familiäres Umfeld, die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie eventuelle Krankheits- oder Berufsunfähigkeitssituation von uns berücksichtigt. Anlässlich unserer Planungstätigkeit entwickeln wir auch Absicherungsstrategien.

Ihre Vermögens- und Finanzplanung präsentieren wir Ihnen in übersichtlicher Berichtsform. Im Zuge unserer Planungstätigkeit gleichen wir in regelmäßigen Abständen die Soll- mit der Ist-Situation ab. Werden Abweichungen festgestellt, unterstützen wir Sie mit einem Maßnahmenplan.

Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Sprechen Sie uns an.

Das sagen unsere Kunden

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"Als Freiberuflerin brauche ich einfach eine gute Steuerberatung an meiner Seite. Ich bin seit meiner Existenzgründung 2013 bei Thierfeld und Berg und bin ausnahmslos zufrieden. Muss aber sagen, Frau Dingber seit einigen Jahren als Ansprechpartnerin zu haben, ist das Beste, was mir passieren konnte. Sehr kompetent, immer ansprechbar, in steuerlichen kleinen Notlagen schnell und effizient handelnd, schafft Lösungen, wo ich zunächst nur Probleme sehe. Und bei aller sachlichen Kompetenz dem Klienten immer angenehm zugewandt und einfach freundlich. Die Damen an der Rezeption find ich auch toll. Also, bleibt dabei: ausnahmslos zufrieden. Und ja, so ein Rückhalt kostet. Ist es jedoch wert."

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"Die Kanzlei arbeitet sehr Lösungsorientierung für die Mandanten. Durch ein persönliches Gespräch mit Herrn Bünker habe ich die Einsicht bekommen wie Positiv das Team von Thierfeld & Berg aufgestellt ist. Im Namen von J.B.N-Shop bedanken wir uns nochmals."